孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
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主演：吴珊卓 / 朱迪·科默 / 费奥纳·肖 / 金·波德尼亚 / 欧文·麦克唐纳 / 史蒂夫·佩姆伯顿 / 杰玛·韦兰 / 哈丽特·瓦尔特 / 肖恩·德兰尼 / 丹尼·萨帕尼 / 斯蒂芬·扬库 / 卡米尔·科坦 / 拉吉·巴贾杰 / 图尔洛夫·科维里 / 普里德拉格·比耶拉克 / 叶夫根尼娅·冬妮娜